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Plateforme de distribution Ile-de-France, Lyon UAF Life Patrimoine

Dans le cadre de nos prestations de distribution de solutions d’investissements, nous pouvons faire appel aux services d’UAF Life Patrimoine, plateforme de distribution. Nous avons sélectionné ce partenaire en complément d’une offre déjà existante, dans un objectif de diversification.

UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits d’assurance vie et de retraite, filiale conjointe à Spirica et à Crédit Agricole Assurances. Créée en 2015 suite à la fusion de deux entités (UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine), cette plateforme se concentre sur la distribution de solutions à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Son rôle est de rechercher auprès de partenaires assureurs des solutions de placements pour les particuliers et les professionnels. En tant qu’intermédiaire, UAF Life Patrimoine sélectionne ses partenariats en toute indépendance et peut donc répondre à des demandes spécifiques de distributions, couvrant ainsi des cas propres aux particuliers et aux entreprises.

Nous avons sélectionné cette plateforme pour :

Leur expertise en ingénierie assurantielle, résolument tournée vers la Gestion de Patrimoine et à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Leur proposition d’allocation d’actifs, rendue possible grâce aux nombreux partenariats ouverts avec les plus grands acteurs (Spirica, Oradea, CNP Patrimoine notamment), pour interconnecteur au mieux les produits.
Leur gestion des contrats clients, en constante évolution et toujours centrée autour et pour le client.
L’entière digitalisation du parcours de souscription et de gestion client, qui facilite au mieux les demandes spécifiques et nous permet au mieux de suivre l’évolution des contrats clients.
La mise à disposition d’un véritable espace client où vous pouvez consulter l’ensemble des informations liées à votre contrat partout, en toute autonomie.

Quelques chiffres clefs sur ce partenaire :