Si la succession d'une personne en France peut sembler longues, cela est notamment dû aux nombreuses formalités qui y sont associées. Les étapes sont également nombreuses.
La donation-partage permet de transmettre, durant sa vie, une partie de son patrimoine à ses héritiers. La donation-partage peut être réalisée à tout âge mais, à noter, elle est définitive.
Votre préparation à la retraite s'effectue aussi avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le bilan retraite vous renseignera sur les stratégies que vous pouvez mettre en place avec notre Cabinet.
La SARL est une alternative à la Société Civile Immobilière (SCI) dans le cadre d'un investissement immobilier par exemple. Elle présente des avantages, notamment si elle est familiale.
La rédaction d'un testament, permet d'anticiper la transmission de son patrimoine. Cette rédaction doit s'effectuer de son vivant, sous peine d'une application du régime légale en matière de succession.
Le Compte-Titres Ordinaire vous permet d'investir sur des actions mondiales. Le rendement de votre CTO dépend donc de votre portefeuille d'investissement.
L'enfant handicapé bénéficie des mêmes droits que n'importe lequel des héritiers. Il est également avantagé par des abattements plus importants sur les droits à payer.
Réalisé par un Notaire ou un Commissaire de Justice, l'inventaire successoral établi la liste des objets détenus par le défunt en vue de réaliser le calcul de la masse successorale.
Le titre de créance permet à une société, une banque ou un État de financer un projet ou de dégager des liquidités. En échange, l'investisseur perçoit des intérêts sur une période donnée.
La donation entre époux permet d'optimiser son patrimoine de son vivant en vue de sa transmission. Cette stratégie patrimoniale se met en place dès votre vivant et peut se modifier à n'importe quel moment.
Les situations de pré-décès, dans lesquelles un enfant décède avant son parent, sont moins fréquentes mais prévues par dispositions légales. Nos Conseillers rappellent les règles en vigueur.
Le Compte-Titres Ordinaire offre une alternative à l'assurance vie ou PEA pour votre retraite. En investissant votre épargne chaque mois, vous pouvez bénéficier de revenus complémentaires.
Vouloir aider ses enfants à bien démarrer dans la vie est possible. Nos Conseillers rappellent les quelques règles à respecter pour que vous puissiez donner toutes leurs chances à vos enfants.
Donner à son petit-fils peut vous permettre de préparer votre succession et de favoriser la réalisation de son projet de vie. Nos Conseillers vous rappellent comment donner à votre petit-fils.
La caution et l'assurance emprunteur se rencontrent dans le cadre d'un prêt immobilier. Si ces deux notions apparaissent comme proches, elles ne concernent pas les mêmes acteurs.
